環(huán)保產(chǎn)業(yè)6大趨勢(shì)：未來到底誰能吃到這塊蛋糕
不謀萬世者，不足謀一時(shí);不謀全局者，不足謀一域。要想在一個(gè)產(chǎn)業(yè)中搶得先機(jī)并獲得良好的發(fā)展，就必須把握全局、看清趨勢(shì)。局勢(shì)看得清、時(shí)機(jī)卡的準(zhǔn)則，往往能乘風(fēng)直上、出奇制勝，相反則常常在試一試的心態(tài)下，最終面對(duì)慘痛的代價(jià)。
不管是販夫走卒，還是巨商富賈都要看全局。就環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我就大膽做個(gè)預(yù)測(cè)，以拋磚引玉，相互批駁，最終得出可行的方向。本文就環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)作了6個(gè)方面的總結(jié)。
趨勢(shì)一 環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體趨勢(shì)看漲
1、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、全面
經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國目前已形成了產(chǎn)品門類相對(duì)齊全、污染治理技術(shù)及配套服務(wù)比較完善的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系，基本可滿足國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)常規(guī)環(huán)保技術(shù)和裝備的需求。
環(huán)境服務(wù)業(yè)方面，環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營社會(huì)化、市場(chǎng)化、專業(yè)化發(fā)展的步伐明顯加快。截至2015年底，全國環(huán)保系統(tǒng)機(jī)構(gòu)總數(shù)14,812個(gè)。其中，國家級(jí)機(jī)構(gòu)45個(gè)，省級(jí)機(jī)構(gòu)398個(gè)，地市級(jí)環(huán)保機(jī)構(gòu)2,319個(gè)，縣級(jí)環(huán)保機(jī)構(gòu)9,154個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保機(jī)構(gòu)2,896個(gè)。各級(jí)環(huán)保行政機(jī)構(gòu)3,181個(gè)，各級(jí)環(huán)境監(jiān)察機(jī)構(gòu)3,039個(gè)，各級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)2,810個(gè)。全國環(huán)保系統(tǒng)共有23.2萬人。其中，環(huán)保機(jī)關(guān)人員5.7萬人，占環(huán)保系統(tǒng)總?cè)藬?shù)的24.6%;環(huán)境監(jiān)察人員6.6萬人，占環(huán)保系統(tǒng)總?cè)藬?shù)的28.6%;環(huán)境監(jiān)測(cè)人員6.2萬人，占環(huán)保系統(tǒng)總?cè)藬?shù)的26.5%。
這些積累為環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，也印證了我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于上升期。
2、財(cái)政投入將維持增長(zhǎng)
改革開放30多年來，中國綜合國力顯著增強(qiáng)，環(huán)境保護(hù)投入不斷增加。;九五期間，中國環(huán)保投入達(dá)3600億元，1999年環(huán)保投入占GDP的比例首次超過1%。;十五期間，環(huán)保投入約占到GDP的1.2%。;十一五期間，環(huán)保投入的比例進(jìn)一步增大。;十二五期間，中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)以15%至20%的速度增長(zhǎng)，;十二五期間環(huán)保投資3.4萬億元，比;十一五期間增長(zhǎng)了62%，占到GDP的3.5%。
考慮到;十三五期間中國生態(tài)文明建設(shè)將向縱深推進(jìn)，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來將保持高投入、高增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。按照18%左右的增速，到2018年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到74799.2億元。據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測(cè)算，預(yù)計(jì);十三五期間環(huán)保投入將增加到每年2萬億元左右，;十三五期間社會(huì)環(huán)?？偼顿Y有望超過17萬億元。
3、政策驅(qū)動(dòng)
近年來環(huán)保政策、法規(guī)密集出臺(tái)，整治環(huán)境的力度越來越大，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將持續(xù)升溫。因?yàn)椋鳛檎唑?qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，這些規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。
近年來各部委發(fā)布的環(huán)境相關(guān)類規(guī)劃、目標(biāo)
從行動(dòng)來看，中央環(huán)保督查常態(tài)化，目前為止先后進(jìn)行的四批環(huán)保督查基本覆蓋了全國范圍，環(huán)境整治的決心和力度都是空前的。然而這恰恰是未來環(huán)保行業(yè)蓬勃發(fā)展的信號(hào)。
4、環(huán)保問題沉疴已久、亟待解決
近幾十年來，粗放式的發(fā)展累積了大量的環(huán)境問題。近些年，霧霾事件，黑臭河污染問題，土壤污染、水污染等事件屢見不鮮，無以復(fù)加的環(huán)境污染嚴(yán)重威脅到了人民的生存環(huán)境，甚至引發(fā)了以;柴靜事件為代表的輿論運(yùn)動(dòng)。我國環(huán)境問題已經(jīng)到了非治不可的地步了，這是環(huán)保產(chǎn)業(yè)迅速興起直接原因。
5、在解構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮重要作用
環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有明顯的特定時(shí)期保增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)功能，在去產(chǎn)能中可發(fā)揮重要作用，在;新基建中占有重要位置。這一點(diǎn)在可以參考國外的經(jīng)驗(yàn)，如日本的90年代、美國的1985-1990年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)逆周期成長(zhǎng)顯著。
趨勢(shì)二 數(shù)量增多、規(guī)模擴(kuò)大，PPP模式備受青睞
1、數(shù)量越來越多、規(guī)模越來越大
從2014年P(guān)PP興起至今，短短三年多的時(shí)間，PPP項(xiàng)目累計(jì)投資額已沖破14萬億元。受益于PPP模式的發(fā)展，環(huán)保產(chǎn)業(yè)持續(xù)走熱。從財(cái)政部最新公開數(shù)據(jù)來看，環(huán)保PPP入庫項(xiàng)目不管是數(shù)量還是投資額都呈快速增長(zhǎng)之勢(shì)。與此同時(shí)，環(huán)保PPP在資本市場(chǎng)風(fēng)生水起，多家上市公司因此業(yè)績(jī)得以提振。
全國工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)向媒體提供了一份2017年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)PPP項(xiàng)目名單，從名單來看，今年上半年簽約的環(huán)保PPP項(xiàng)目總數(shù)超過180個(gè)，環(huán)保企業(yè)中標(biāo)PPP項(xiàng)目規(guī)模超過1700億元。
相對(duì)于數(shù)量上的增加，PPP項(xiàng)目在投資規(guī)模上更是飛速增長(zhǎng)，環(huán)保PPP項(xiàng)目上頻現(xiàn)投資規(guī)模達(dá)到百億元級(jí)別的;巨無霸。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在今年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)的PPP項(xiàng)目中，投資規(guī)模超過10億元的項(xiàng)目多達(dá)40多個(gè)。其中，有些企業(yè)僅上半年中標(biāo)的PPP項(xiàng)目總投資規(guī)模就超過300億元。而在2016年上半年，投資規(guī)模過億元的環(huán)保PPP項(xiàng)目數(shù)量只有20多個(gè)，其中，投資規(guī)模超過10億元的項(xiàng)目數(shù)量不足9個(gè)。
最典型的案例是今年6月，安徽省阜陽市推出了投資規(guī)模逾140億元的城區(qū)水系綜合整治PPP項(xiàng)目，吸引了50余家企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)。
今年以來，10億元級(jí)別投資規(guī)模的項(xiàng)目已不是新鮮事，比如：東方園林為保山中心城市青華海國家濕地公園及保山中心城市萬畝東山生態(tài)恢復(fù)工程PPP項(xiàng)目的中標(biāo)聯(lián)合體，項(xiàng)目總投資54億元等。
2、政府積極推動(dòng)環(huán)保PPP項(xiàng)目
環(huán)保PPP項(xiàng)目數(shù)量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，很大程度上得益于地方政府的大力推動(dòng)。龐大的環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模背后是力度空前的環(huán)保頂層設(shè)計(jì)。比如;大氣十條、;水十條、;土十條、;濕地管理;環(huán)境保護(hù)稅法等。
同時(shí)，環(huán)保PPP項(xiàng)目還獲得了發(fā)改委和財(cái)政部資產(chǎn)證券化的明確支持。財(cái)政部在文件中直接提出;優(yōu)先支持水務(wù)、環(huán)境保護(hù)等市場(chǎng)化程度較高、公共服務(wù)需求穩(wěn)定、現(xiàn)金流可預(yù)測(cè)性較強(qiáng)的行業(yè)開展資產(chǎn)證券化。
據(jù)悉，環(huán)保行業(yè)作為國內(nèi)最早推行PPP模式的行業(yè)之一，擁有眾多優(yōu)質(zhì)的符合證券化條件的PPP項(xiàng)目和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，發(fā)改委首批4個(gè)PPP資產(chǎn)證券化項(xiàng)目中就有2個(gè)為環(huán)保項(xiàng)目。
環(huán)境治理的逐步推進(jìn)也催熱了PPP模式在環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用。目前環(huán)保項(xiàng)目比較成熟，能實(shí)現(xiàn)PPP物有所值的理念。環(huán)保產(chǎn)業(yè)和PPP模式相結(jié)合能夠吸引更多的社會(huì)資本，同時(shí)也有利于企業(yè)發(fā)揮更大的積極性。PPP已經(jīng)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要模式。PPP模式出現(xiàn)之后，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)讓產(chǎn)業(yè)集中程度增高，技術(shù)創(chuàng)新增多，整個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)相應(yīng)提高。
隨著PPP項(xiàng)目運(yùn)作的不斷成熟，未來將有更多的大型PPP項(xiàng)目產(chǎn)生。當(dāng)然這就要求企業(yè)具有相當(dāng)?shù)馁Y本實(shí)力。所以，資本進(jìn)入也是未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)。
趨勢(shì)三 資本、國企跨界環(huán)保，外來和尚好念經(jīng)
在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程中，具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ沫h(huán)保行業(yè)，正日益成為大型基建企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要領(lǐng)域。良好的前景吸引了大量工程公司，包括部分以前搞基建的央企，開始進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域。
去年8月，中國建筑企業(yè)管理協(xié)會(huì)對(duì)中國建筑業(yè)11000家利潤總額在4000萬元至300億元之間的建筑施工、勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理等中國建筑企業(yè)進(jìn)行排名，其中，中國建筑股份有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國交通建設(shè)股份有限公司、中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司等進(jìn)入前十名。梳理發(fā)現(xiàn)，在前十大基建企業(yè)中，有8家已進(jìn)軍環(huán)保領(lǐng)域，且部分企業(yè)已成為環(huán)保PPP領(lǐng)域的佼佼者。
中國建筑全資子公司中建水務(wù)環(huán)保有限公司參與組成聯(lián)合體，在今年5月中標(biāo)總投資21億元的西安市小寨區(qū)域海綿城市PPP項(xiàng)目。今年5月25日，中國建筑旗下企業(yè)中建一局五公司中標(biāo)中國最大水務(wù)環(huán)境整治工程包頭市城市水生態(tài)提升綜合利用PPP項(xiàng)目，中標(biāo)合同額約172.25億元。今年6月，中國建筑作為牽頭人，再次中標(biāo)投資規(guī)模近20億元的莊河市海綿城市建設(shè)PPP項(xiàng)目。
作為一家以水電投資建設(shè)與經(jīng)營為主業(yè)的大型企業(yè)，葛洲壩在2016年的營收首次突破1000億元大關(guān)，其中僅環(huán)保業(yè)務(wù)就貢獻(xiàn)營收138.73億元，同比增長(zhǎng)111.49%，成為經(jīng)營的一大亮點(diǎn)。對(duì)于環(huán)保行業(yè)來說，葛洲壩只是趕來念經(jīng)的;外來和尚代表之一。
實(shí)際上，大型基建類央企幾乎都已涉足環(huán)保產(chǎn)業(yè)。這在給業(yè)內(nèi)注入活力的同時(shí)，也導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)異常劇烈。
對(duì)比多項(xiàng)數(shù)據(jù)后還發(fā)現(xiàn)，與今年上半年基建企業(yè)頻繁中標(biāo)水環(huán)境PPP項(xiàng)目明顯比去年增多?；üこ填愌肫笤诃h(huán)保PPP項(xiàng)目中占比逐步升高，環(huán)保PPP項(xiàng)目絕大多數(shù)被非環(huán)保企業(yè)拿去了。由于項(xiàng)目規(guī)模的限制，小企業(yè)要想搭上投資規(guī)模幾十億元甚至上百億元的環(huán)保PPP項(xiàng)目的車，幾乎不可能。
隨著環(huán)保市場(chǎng)的釋放，資本逐漸演變成環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要角色。據(jù)了解，目前環(huán)保相關(guān)上市公司數(shù)量有近百家，差不多是2012年的2倍。與此同時(shí)，以環(huán)保PPP為項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)的行業(yè)龍頭公司訂單集中度不斷提高，業(yè)績(jī)也得以提振。
目前來看，國企、資本跨界環(huán)保領(lǐng)域業(yè)務(wù)的方式無外乎三種并購環(huán)保企業(yè)或成立環(huán)保子公司;構(gòu)建聯(lián)合體中標(biāo)環(huán)保項(xiàng)目;中標(biāo)項(xiàng)目后再分包。
仍以葛洲壩為例，其通過收購凱丹水務(wù)75%的股權(quán)，并購海南海川達(dá)和北京中凱公司100%股權(quán)，從而實(shí)現(xiàn)進(jìn)軍水務(wù)領(lǐng)域;通過全資子公司中國葛洲壩集團(tuán)綠園科技有限公司與寧波展慈金屬工業(yè)有限公司合資設(shè)立葛洲壩展慈金屬工業(yè)有限公司，達(dá)到進(jìn)軍再生資源深加工領(lǐng)域的目的。在環(huán)保領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，讓葛洲壩嘗到甜頭。2016年，葛洲壩營收首次突破1000億元大關(guān)，其中環(huán)保營收138.73億元，同比增長(zhǎng)111.49%，利潤3.85億元，同比增長(zhǎng)176.88%。
2016年，由中國交建子公司中交疏浚發(fā)起，與中交機(jī)電工程局、中和物產(chǎn)株式會(huì)社共同出資成立了中交生態(tài)環(huán)保投資有限公司，以;水土等流域性、區(qū)域性生態(tài)環(huán)境治理和綜合開發(fā)為核心業(yè)務(wù)。
當(dāng)前，越來越多的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)巨頭正在向節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域轉(zhuǎn)型?？偟膩碚f，這是一個(gè)好現(xiàn)象。一方面，說明環(huán)保行業(yè)本身屬性良好;另一方面，正常的競(jìng)爭(zhēng)可以使環(huán)保行業(yè)的企業(yè)不斷提升技術(shù)水平和運(yùn)營能力。
可以預(yù)測(cè)，未來絕大多數(shù)中型和大型環(huán)保工程項(xiàng)目將被這類企業(yè)壟斷。所以，盡管環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體業(yè)態(tài)看漲，但資本和國企才是最大的收益者。
當(dāng)然，這些產(chǎn)業(yè)方進(jìn)入環(huán)保行業(yè)也并非一帆風(fēng)順。比如，產(chǎn)業(yè)方過度依賴內(nèi)部市場(chǎng)，導(dǎo)致真實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力嚴(yán)重不足，且市場(chǎng)開拓不力;甲方心態(tài)難以適應(yīng)節(jié)能環(huán)保行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式;對(duì)節(jié)能環(huán)保行業(yè)了解不深入導(dǎo)致盲目行動(dòng)等。因此，那些能夠進(jìn)入環(huán)保行業(yè)并且真正在這個(gè)市場(chǎng)中占有一席之地的;大佬，是非常不容易的。
桑德集團(tuán)董事長(zhǎng)文一波對(duì)行業(yè)變化給出另一番看法：現(xiàn)在一些環(huán)保PPP項(xiàng)目中加入很多無關(guān)的項(xiàng)目，從而提高了中標(biāo)的門檻，這種打包的環(huán)保PPP項(xiàng)目一定程度上變成了;半定向的招標(biāo)。;最近兩年環(huán)保PPP產(chǎn)業(yè)投資主體的變化很大，現(xiàn)在投資主體變成了基建隊(duì)伍，原來環(huán)保行業(yè)的投資人絕大部分被排斥在外了，剩下來的可能是一些個(gè)頭大的上市公司。文一波認(rèn)為，在此過程中，中小民營企業(yè)的機(jī)會(huì)顯得比以前有所減少。
當(dāng)然，對(duì)大量基建企業(yè)快速進(jìn)軍環(huán)保領(lǐng)域，一些業(yè)內(nèi)人士也提出擔(dān)憂。;由于招標(biāo)中在價(jià)格發(fā)現(xiàn)上不夠充分，對(duì)專業(yè)能力的對(duì)比不夠系統(tǒng)，一部分環(huán)保PPP項(xiàng)目后期可能面臨問題。趙笠鈞說。
趨勢(shì)四 鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水、黑丑河道、流域治理項(xiàng)目;打包處理
前幾前，投資規(guī)模過億元的環(huán)保PPP項(xiàng)目還被視為;大單;而在今年上半年，幾十億、上百億元的環(huán)保PPP項(xiàng)目已頻繁出現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)PPP項(xiàng)目規(guī)模超過1700億元，僅水環(huán)境PPP項(xiàng)目投資規(guī)模就從2016年上半年的114.2億元，躥升至今年上半年的609.1億元，同比增長(zhǎng)4.3倍。
其中的奧秘就是，傳統(tǒng)的單體項(xiàng)目已經(jīng)不再是絕對(duì)的主流，更多地出現(xiàn)了;打包性質(zhì)的項(xiàng)目，比如河道治理、流域治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理這類環(huán)保項(xiàng)目，這類打包項(xiàng)目的投資額出現(xiàn)迅速;增肥的趨勢(shì)。
這同時(shí)意味著中小環(huán)保企業(yè)抱有很大希望的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水等小項(xiàng)目將被以;打包的方式一網(wǎng)打盡，這無疑會(huì)給中小企業(yè)帶來一定的沖擊。
趨勢(shì)五 大企業(yè)聯(lián)合中標(biāo)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合占取市場(chǎng)份額
除了直接式切入外，多數(shù)實(shí)力雄厚的非環(huán)保企業(yè)也會(huì)采取與環(huán)保企業(yè)建立聯(lián)合體的合作方式，這也是一些基建企業(yè)進(jìn)軍環(huán)保PPP的選擇。
今年1月，中國一冶與東方園林等組成的聯(lián)合體中標(biāo)玉溪大河下游黑臭水體治理，以及海綿工程項(xiàng)目，計(jì)劃總投資額為33.67億元。今年5月，中國電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司與鐵漢生態(tài)、江西省水利水電開發(fā)有限公司等組成;投標(biāo)聯(lián)合體，中標(biāo)投資規(guī)模48億元的江西省撫州市撫河流域生態(tài)保護(hù)及綜合治理PPP項(xiàng)目。
粗略統(tǒng)計(jì)，在今年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)的PPP項(xiàng)目中，投資規(guī)模過10億元的PPP項(xiàng)目中，有超過一半采取的是聯(lián)合中標(biāo)方式，所聯(lián)合的對(duì)象多數(shù)都是大型基建企業(yè)。
除了采取聯(lián)合體的方式之外，一些基建企業(yè)也會(huì)對(duì)進(jìn)行項(xiàng)目分包，但這種分包的規(guī)模比較小，層層分包之后的利潤也較小，參與的環(huán)保企業(yè)并不多。
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合中標(biāo)項(xiàng)目將會(huì)成為資本和非環(huán)保企業(yè)搶食環(huán)保蛋糕的主要手段。
趨勢(shì)六 藍(lán)海漸紅、紅海更紅、競(jìng)爭(zhēng)無序
環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來的兩個(gè)主要特征是：發(fā)展迅速、競(jìng)爭(zhēng)激烈，這就會(huì)導(dǎo)致環(huán)保產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)藍(lán)海漸紅、紅海更紅、競(jìng)爭(zhēng)無序的局面。
近年來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)了一些不良現(xiàn)象。低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致企業(yè)利潤率大幅下降，進(jìn)而在治理環(huán)節(jié)偷工減料，不少環(huán)境治理企業(yè)甚至淪為集中排污地，令公眾極端憤慨。環(huán)保產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的無序，既損害了環(huán)保企業(yè)本身的利益，也損害了公眾利益。
從目前情況看，我國的政策環(huán)境還不完備，市場(chǎng)秩序不夠健全，無論是公平的競(jìng)爭(zhēng)體系，還是知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，都有待完善。在這樣的環(huán)境下，企業(yè)大規(guī)模投入技術(shù)創(chuàng)新的意愿不強(qiáng)，這最終將導(dǎo)致企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)力不足。因此，要想讓中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展，還需要政府進(jìn)一步加大相關(guān)政策支持和系統(tǒng)性規(guī)劃的力度。
總體預(yù)判，我國大面積的傳統(tǒng)型污染問題有可能到2030年前后解決 。